为寻找理想搭档爱心萌可，乐美深入神秘危险的魔法森林，她无畏困难、坚定勇敢，和伙伴们共同协作，成功解开误会，解救陷入危机的爱心萌可，爱心萌可也最终被乐美非凡的勇气、善良的内心打动，与乐美结成搭档。

“AD. POLICE”系列的第二部OVA动画，分为三部分。 　　《FAINT VOICE》：故事发生在2034年，人类与亚人类“布马”共同生活在东京。为了取缔犯罪的布马，“AＤ. POLICE”内部特设了一个名为“BRANCH”的特务组织。在搜查暴走布马的住所时，BRANCH的搜查官“巴兹·库别斯”和他的亚人类搭档“金宝”发现了大量的可疑药物。这些神秘药物与布马的暴走有没有关联呢？ 　　《DREAMER》：BRANCH的女性搜查官“麦克儿森”在调查女布马的连续破坏事件时，和超高级的布马娼妓“夏娃”相遇了。为了将自己在梦中一直看到红衣红帽的小女孩的影像传递给别人，夏娃像往常一样赶去见她的老客户们。谁想出现在她面前的正是那个红色的女孩…… 　　《KNIGHTS OF A ROUNDTABLE》：BRANCH的部长“高桥”突然失踪了，但在此之前，他好象与某个政治巨头...

这是一个令人怦然心碎的感人至深的有关于青春、梦想和友谊的故事。自信的小学生藤野一直以来都在校报上连载四格漫画，也因此享受着同学们的追捧赞美，直到她意外得知一个“家里蹲”不上学的同学京本，也想要尝试在校报上刊登漫画。这两个截然不同的女孩，她们之间唯一的联系就是对漫画的热爱。然而，有一天，在她们之间发生了一些事情，让一切都改变了……

影片讲述了凯和格尔达生活在一个安静舒适的小镇上，几个强大的冰怪物突然降临到这个小镇，冻结了所有的居民，但是，冰雪公主伊拉挺身而出，和伙伴们一起最终再次封印了冰怪物们，整个小镇的居民们也终于从冰冷的束缚中解放出来的故事。