改编自川村元气的人气小说，精神科医生藤代（佐藤健 饰）正在准备婚礼，而10年前交往的恋人春（森七菜 饰）从玻利维亚、捷克、冰岛依次寄来了写满初恋回忆的信件。这时，他的未婚妻弥生（长泽雅美 饰）突然消失，藤代开始寻找着所爱之人的真相。

本片以架空的仙侠世界为背景，讲述了分属人、妖不同阵营的重生和菩提为爱情与世俗和恶势力奋起抗争的感人故事。影片中，男女主人公重 生与菩提在机缘巧合之下相识、相知、相爱，却因为世俗秩序的反对和 恶势力的阻挠而无法相守。男主人公重生最初因怕麻烦而总对妖怪避而远之，但在遇到菩提、 一同经历种种波折后，逐渐变得勇敢，甘愿奉献 ,甚至为爱人舍生忘死。女主人公菩提乃人妖结合所生，体内潜藏魔性 ,但她却一心向善，并未放任成魔，即使后来被人设计堕入魔道，心中残存的善念也支撑着她一直没有放弃自我。本片以仙侠爱情为主线，并在跌宕起伏的情节中升华主题，体现了爱可以感化一切的伟大力量。

该片讲述公元前494年，夫椒一战，越军大败，吴国霸业奠定，越国濒临亡国绝境。越女西施与父亲逃亡来到都城谋生。吴国将军凌风见西施貌美便强行凌辱，施父阻止却惨遭毒害。国仇家恨，西施发誓一定要为国为父亲报仇雪恨！乱世战起，各自在这纷争中求存，争的是权倾天下，夺的是倾国红颜。