亚历山大(盖·皮尔斯 Guy Pearce 饰)博士是一位狂热的科学爱好者,他一直想证明时间旅行是可行的,并将全部的精力都投放到了时间机器的研究中。可是一天,未婚妻的意外离世让他悲愤不已,并加紧了时间机器的研制,希望能重返过去,拯救未婚妻的生命。时光机研制成功,亚历山大成功穿越到了过去,亲眼目睹了未婚妻的意外事故。可是无论他回到过去多少次,都没有办法救回未婚妻,未婚妻都会因为各种意外事故身亡。问题,到底出在了什么地方?亚历山大为了解开这个谜,将寻找答案的希望放在了过去。不停的穿越,不停的前往未来寻找答案……直到八十万年后的地球,亚历山大发现,人类已经进化到跟现在完全不一样。而那时的地球上分为了两个派系爱好和平的伊莱人和好战的莫洛人,为了帮助伊莱人摆脱莫洛人的统治,亚历山大不惜毁掉时光机,而他也发现了最终的秘密。
十四岁的约翰从小就生长在修道院中,没有亲人,亦没有过去。一天,一位神秘的妇人安吉拉(玛利亚·若奥·巴斯托斯 Maria João Bastos 饰)找到了约翰,声称自己是他的亲生母亲,并且向约翰讲述了她曾经的故事。 安吉拉是侯爵的女儿,她和伯爵之子席尔瓦(何塞·阿方索·皮蒙特尔 José Afonso Pimentel 饰)相爱,遭到了父亲的强烈反对。然而,叛逆的安吉拉并没有屈服,她腹中怀着席尔瓦的孩子,决定与其私奔。暴怒的侯爵派出杀手刺杀席尔瓦,甚至连安吉拉腹中的胎儿也不放过,幸运的是,安吉拉得到了一位神父和令一位神秘人的帮助,约翰才得以长大。成年之后,约翰来到巴黎,遇见了一位贵妇,他答应帮助贵妇找到杀死她哥哥的凶手,让约翰没有想到的是,这名凶手竟然正是当初帮助过他和他母亲的神秘人。