一名男子在他的公寓里被杀害了,警方在调查中发现死者乃是运动中心的富豪,现场唯一的线索是AB型男子的毛发。在调查中,怀疑的第一个对象是酒吧女,因为她曾在案发前给死者拨过电话。警员赵京尹(金康宇 Kang-woo Kim 饰)前去调查取样。然而,京尹却从同事口中得知,情况另有变化。大家开始怀疑死者与游泳中心教练是同性恋。不过随后,这个犯罪嫌疑人也惨遭杀害。警员们开始怀疑是连环杀人案与死者服兵役的经历有关。与京尹一同调查的警员朴恩珠(金敏善 Min-sun Kim 饰)是他的警校同学,虽有假小子作风,内心却渴望被呵护,而且暗恋的对象便是京尹。不过,京尹却面临更复杂的感情选择,他有固定的女友,也有藕断丝连的情人。随着抽丝剥茧,京尹发现此案隐藏着一段童年的往事……
秀民(秦久 Goo Jin 饰)是个能够看到别人内心的想法的大学生,从小性格孤僻,寡言少语,不太懂得与人交往。一次画展偶遇了智商180的少女贤真(朴宝英 Bo-yeong Park 饰),因为奇怪看不透这个女生的心思而对其印象深刻。秀民没想到,在画展一别后,自己竟然因为不小心卷入了一场绑架事件而再次见到贤真,而古灵精怪的贤真还尾随他回到家中,像一个小尾巴一样粘着自己。为了甩掉总是给自己惹麻烦的贤真,秀民绞尽脑汁却又苦于无措,既看不到贤真的心思,又会被聪明绝顶的她耍的团团转,秀民无奈向贤真妥协,并渐渐喜欢上了她。而渐渐发现秀民特异功能的贤真也开始有意识的对秀民的锻炼和测试,努力拓展他控制别人心思的能力。这个能力在二人解救人质的过程中发挥了巨大作用,然而秀民也发现了一个令他吃惊的真相…
深夜的首尔街头,出租车上频频被插上写有电话的应召女郎的卡片。前刑警忠浩(金允石 Yun-seok Kim 饰)手下就有着一批应召女郎,表面粗暴野蛮的他,对姐妹们貌似毫不讲理。最近忠浩手下的姐妹频频发生失踪事件,他认为是有人故意把她们拐卖。暴跳如雷的他猛翻登记簿寻找蛛丝 马迹,最后确定了一个嫌疑电话尾数为4885。正好这个电话这时呼入需要应召女郎。忠浩让美珍(徐英姬 Yeong-hie Seo 饰)前去。
正在家里发烧卧床的美珍想拒绝,无奈拗不过忠浩,留下七岁女儿在家后还是出门了。忠浩让她记住对方的地址并且用短信告诉他,叮嘱她别搞砸。忠浩亦同时尾随而去,想揪出这个拐卖贩子。美珍跟着4885池英民(河正宇 Jung-woo Ha 饰)进入房间时发觉一切已经太迟,在这个毫无信号的地方,池英民要将她残忍杀害……
失去美珍联系的忠浩开始四处寻找,偶遇到池英民后...