故事发生在德国柏林,这是一个非常寒冷的冬天。妮娜(米丽娅姆·马耶特 Miriam Mayet 饰)是一名脑海里充斥着奇思异想的女导演,她决定拍摄一部探讨爱与性的电影,并且正在为这部影片寻找男女主角。很快,汉斯(马蒂亚斯·福斯特 Matthias Faust 饰)和玛丽(拉娜·科佩 Lana Cooper 饰)两人出现在了妮娜的视野中,成为了男女主角的最终人选。妮娜希望自己的电影能够百分之百的反应真实的经验和思想,于是决定在现实中培养汉斯和玛丽的感情,以便于两人在拍摄中更好的互动。然而这份感情愈演愈烈早已经突破了现实和虚构的屏障,导演和演员们,三个人渐渐的开始无法分辨什么是台前,什么是幕后。
夏洛特(夏洛特·兰普林 Charlotte Rampling 饰)是一名来自英国的整形医生,然而,她所做的大部分工作,都是在劝说向她寻求帮助的患者们放弃整形的念头。伊莲娜(伊莲娜·雅各布 Irène Jacob 饰)来自法国,是一名人类学家,可是,比起研究人类来,她似乎对于人和人之间的鱼水之欢更为的感兴趣。
比尔(马特·狄龙 Matt Dillon 饰)是驻扎在这里的美国大使,但他似乎非常抵触自己的工作,为了逃避责任,比尔甚至不惜跑进了贫民窟,在那里过起了离群索居的日子。在里约热内卢,这些外国人们各怀心事,他们之间的联系交织起来,引发了一幕幕精彩的表演。