故事发生在风景如诗如画的阿根廷布宜诺斯艾利斯。卡洛斯(安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas 饰)是一名剧作家,因为创作过几个成功的剧本而拥有着不小的名气。卡洛斯和妻子西西莉亚(艾玛·汤普森 Emma Thompson 饰)结婚多年,两人之间的感情一直十分恩爱。西西莉亚是一名记者,在业内小有名气,她和卡洛斯一直被朋友们视为一对金童玉女,十分相配。 然而某一日,因为所撰写的新闻稿触痛了当局者敏感的政治神经,西西莉亚被秘密的抓紧了集中营中。妻子生死未卜,卡洛斯陷入了绝望和痛苦之中,他愿意付出一切代价,让妻子重新回到他的身边。奇怪的是,自打西西莉亚失踪后,卡洛斯发现自己获得了一项特异功能——能够通过那些和西西莉亚一样遭到秘密逮捕的人们的照片中发现他们的下落。
特拉沃(克里斯汀•贝尔 Christian Bale 饰)是一个机械师,他的工作内容繁忙机械,日复一日,令他日渐消瘦,连睡眠都出现了严重的问题。长达一年里,特拉沃成为了无法睡眠的怪人。怪事也从此陆续发生:他在公寓里面发现了一张神秘纸条;总是感觉有一个共事的工友,在一次意外中工友失去了一只手,所有的同事都把这个意外归咎于特拉沃,令特拉沃众叛亲离,唯有身边当应召女郎的女友一直在支持自己。然而,事实又好像并不是这样,那张纸条,那个工友,似乎都不是现实的事情,特拉沃陷入了巨大的谜团当中。