电影讲述了一次南美旅程如何激发了切格瓦拉全新的世界观，使得革命热情开始在他心中萌芽生长。格瓦拉（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）当年23岁，意气风发，踌躇满怀，是一个医学院的学生。他对外面的世界抱有强烈的好奇心，于是和朋友艾伯特踏上了拉丁美洲的长长一串旅途中。他们骑上摩托车，风驰电掣的出发了，却不料摩托车很快就报了废。但这却一点没有影响年轻人的激情，二人靠搭便车来完成剩下的旅程。穿过拉丁美洲古老的文明遗址，穿梭于各个国家各色人群中间，他们开始真切感受到社会的真相、生活的苦难。当深入到亚马逊河流域的麻风病人区时，他们被所见所闻深深震撼。切格瓦拉开始思考宏大深奥的命题：人类、社会、经济、文明，人类的苦难、快乐的定义……
克里斯蒂娜（凯萨琳·萨斯 Kathrin Sass 饰）衷心拥护着社会主义东德，她的丈夫已经逃往西德，剩下她一人抚养一对儿女阿丽安娜（玛丽亚·西蒙 Maria Simon 饰）和阿历克斯（丹尼尔·布鲁赫 Daniel Brühl 饰）。1989年，阿历克斯上街游行被捕，母亲目睹了这一幕，心脏病发晕倒过去，不省人事了好一段时间。 当她醒来，她熟悉的国家已经改变——柏林墙推倒，民主德国的社会主义也随之瓦解。 医生说，克里斯蒂娜不能再受刺激了。于是儿子想方设法营造一个过往的世界给母亲。母亲因此得以活在过去的民主德国里：包括邻居的衣饰，电视的新闻，换成苏联食品的罐头。然而，阿历克斯用心良苦不可能掩饰庞大的现实世界。终于，儿子以自己的方式去和母亲讲述东德的变迁。
艾里克（安德鲁斯·威尔森 Andreas Wilson 饰）是一个让所有人都感到头痛的不良少年，逃学翘课打架生事，哪个都少不了他的一份。究其原因，还要归结到父亲的家庭暴力上去。在被公力学校开除后，爱子心切的母亲不得不将艾里克送入了斯特加伯格私立寄宿学校，可当艾里克来到这里后才发现，曾经满心欢喜的以为终于逃脱了家庭掌控的自己不过是从一个监狱被转移到了另一个监狱罢了，高年级的学生们称霸着校园，就连老师们也不敢越雷池半步。 没过多久，艾里克就和室友皮埃尔（亨里克·伦德斯多姆 Henrik Lundström 饰）成为了朋友，皮埃尔温和的性格渐渐改变了艾里克，他发誓要安安分分的念书，直到毕业。可惜天不遂人愿，初来乍到的艾里克很快就成为了校园混混们的欺负对象，在忍辱负重和全力反抗之间，他该如何选择？
人头攒动的火车站里，一名男子的身影显得格外突兀，男子名叫杰尼（吉姆·罗斯·斯图尔特 Kim Rossi Stuart 饰），此刻，他正焦虑又激动的等待着他素未谋面的儿子保罗（安德烈·罗西 Andrea Rossi 饰）。保罗天生带有残疾，杰尼此次的目的就是带领保罗去接受更好的治疗。 父亲这个头衔带来的沉重压力让杰尼一时之间无法适应，而乖巧的保罗则在这种时刻中扮演起了安慰和照顾他的角色，这让杰尼十分宽慰。在医院里，杰尼结识了和自己境遇相同的女人妮可（夏洛特·兰普林 Charlotte Rampling 饰），后者给予了他很大的帮助。为了进一步拉近自己和保罗之间的距离，两人决定踏上旅程，在旅程的终点，隐藏着保罗的心愿。
